So funktioniert unsere Beratung
Unser Beratungsansatz verbindet neutrale Analysen mit individueller Betreuung. Vom Erstkontakt bis zur Empfehlung begleiten wir Sie strukturiert, transparent und verständlich – für nachvollziehbare Entscheidungen.
Unser Experten-Team
Unsere Berater verfügen über Vielseitigkeit und langjährige Erfahrung im Bereich Finanzempfehlungen.
Sandra Weiler
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Sandra bringt umfangreiche Erfahrungen und einen klaren Fokus auf individuelle Kundenziele in jede Beratungssitzung ein.
Stärken
Tim Brenner
Berater
Schwerpunkte
Tim unterstützt bei der strukturierten Analyse und bringt Transparenz sowie innovative Ideen ein.
Stärken
Elena Romanova
Junior Beraterin
Schwerpunkte
Elena legt besonderen Wert auf verständliche Erklärungen und gibt Orientierung bei komplexen Fragen.
Stärken
Markus Hoffmann
Finanzberater
Schwerpunkte
Markus unterstützt mit klar strukturierten Analysen und individueller Begleitung.
Stärken
Prozessablauf für Beratung
Markus Hoffmann
Finanzberater & Spezialist
"Eine strukturierte Analyse und objektive Beratungsweise stehen für uns im Mittelpunkt. So schaffen wir Vertrauen und Transparenz von Anfang an."
Tag 1
Unverbindliches Erstgespräch
Wir lernen Ihre Ziele und Wünsche kennen und informieren Sie zu Beratungsumfang sowie möglichen Schritten.
Tag 2-4
Analyse Ihrer Situation
Wir erfassen alle relevanten Daten, prüfen Marktbedingungen und bereiten eine neutrale Einschätzung vor.
Tag 5
Gemeinsame Besprechung
Sie erhalten eine Zusammenfassung unserer Analyse sowie gezielte Handlungshinweise – immer verständlich erklärt.
Nach Bedarf
Fortlaufende Begleitung
Ob digital oder vor Ort: Wir bleiben Ihr Ansprechpartner für Anpassungen und Folgegespräche.
Vergleich auf einen Blick
Das bieten wir im Vergleich zu klassischen Anbietern